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2018-2020年大尺寸液晶面板及AMOLED面板供需情况分析

作者:    来源:大视界   发布时间:2018-06-10 19:10:00

   【流媒体网】摘要:未来,大尺寸液晶面板及AMOLED 面板的供需情况将成为决定面板厂商经营情况的决定因素。


 

  液晶面板价格持续下降促面板厂转变生产策略

  近年来,由于各国面板产线逐渐投产,2015年下半年,很多面板厂商利润大幅下滑,部分面板厂商甚至亏损。因此,部分厂商选择了重点发展下一代显示技术;部分厂商将精力集中于建设高世代线,以迎接尺寸不断增大的面板需求。

  全球领先的面板厂商三星选择了重点发展下一代显示技术,关闭了原先19条面板厂中的9条,并积极建设AMOLED生产线;而我国的面板厂商将精力集中于建设高世代线,以迎接尺寸不断增大的面板需求。

  在三星停产而我国产能尚未释放的2016年,各个尺寸面板价格均出现了不同程度的上涨;在我国高世代线逐渐投产后,面板价格又开始下降。未来,大尺寸液晶面板及AMOLED 面板的供需情况将成为决定面板厂商经营情况的决定因素。

  

 

  智能手机用AMOLED 面板需求持续提升

  在LCD进入成熟阶段后,新一代显示技术OLED登上了舞台。OLED是一种将面板的自发光有机材料附着于玻璃或塑料基板上的显示技术,与LCD相比,它不需要背光源、滤光片等部件,因此更加轻薄。

  同时,由于材料利用了自然发出的光源,可以展现出近乎自然的颜色,在对比度、室外能见度、视角等方面也具有压倒性优势。此外,OLED可以进一步设计出可弯曲、可折叠的柔性屏幕。 目前,主流的OLED 技术主要是AMOLED 技术。

  随着AMOLED 技术的逐渐成熟以及成本的下降,市面上的智能手机开始相继采用AMOLED屏幕。Witsview预计,未来三年智能手机的AMOLED渗透率将持续提升,到2020年将达到49.4%。

  

 

  随着智能手机进入成熟阶段,智能手机的出货主要来自于换机需求,换机需求不仅仅受AMOLED驱动,同时也受全面屏驱动。

  全面屏手机采用18:9的屏幕,一方面拥有了更高的屏占比,可以为用户提供更好的沉浸感,另一方面又兼顾了大屏和手感的需求,以苹果手机为例,5.8英寸的iPhone X与5.5英寸的iPhone 8 Plus相比,有效显示面积更高,整机尺寸更小。

  

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  更好的沉浸感和手感将推动全面屏手机渗透率从2017年的5%提升至2020年的79%。使用AMOLED屏幕智能手机的全面屏渗透率更高,群智咨询表示,到2020年该渗透率将达到96%。

  自智能手机诞生以来,其尺寸不断增长,但受携带是否方便等因素影响,它的尺寸不会无止境的变大。

  我国是全球最大的智能手机市场,我国用户的偏好可以很大程度上反映全球客户的偏好。根据《2017年上半年手机用户偏好》,5.5英寸最受客户偏爱,市占率为31.30%,5.5英寸以上(含5.5英寸)的市场占有率合计达到近50%。

  

 

  在AMOLED智能手机全面屏渗透率不断提升的背景下,我们预计2018~2020年AMOLED 手机的主流尺寸将发生一定的变化。

  根据全面屏与非全面屏手机有效显示面积对比,我们发现,当全面屏手机尺寸达到5.7英寸时,其有效显示面积才会略微高于5.5英寸的非全面屏手机;7英寸的全面屏手机有效显示面积远远大于5.99英寸的非全面屏手机显示面积,因此7英寸的全面屏手机整机尺寸也会显著提升。

  此外,根据Counterpoint 发布的2018年最新全球手机销量排行榜TOP10,我们发现全面屏手机的尺寸全部集中在5.7英寸到6.01英寸之间,因此我们预计未来三年5.8 ~6英寸将为全面屏AMOLED 手机的主流尺寸,5.5英寸将依旧为非全面屏手机的主流尺寸。

  

 

  基于以上判断,我们计算出2018~2020年智能手机AMOLED的需求面积最高将达到480.29、592.24、726.05万平方米。除智能手机外,平板电脑、智能穿戴、工业显示、车载显示、医疗显示等领域也是AMOLED 的重点扩展范围。

  以车载显示为例,近年来,无人驾驶、车联网技术快速发展,汽车智能化趋势逐渐加快。在此背景下车载显示会逐渐趋同于消费电子类产品,追求更高的分辨率、更高的解析度。

  因此,各面板厂尤其是在车载显示领域发展较好的友达、LG、天马等除了在维持现有a-Si的出货份额之外,也在积极开发测试AMOLED 车载显示以获取先机。

  群智咨询预计,到2020年全球AMOLED车载显示市占率将达到1.5%。

  

 

  全球面板厂商争先建设低世代AMOLED 生产线

  由于韩国厂商布局较早,目前,市场上OLED面板的供应商主要是LG和三星,LG主要供应大尺寸的OLED面板,三星主要供应小尺寸的OLED面板。自2011年以来,三星一直是第一大中小尺寸OLED显示屏厂商。

  近年来,其他厂商也在不断加大OLED生产线的投资2017年10月,京东方成都6代AMOLED生产线正式投产,绵阳6代AMOLED产线也将于2019年正式投产。

  华星光电、深天马、和辉光电等厂家也在积极布局,全球AMOLED产能将集中于2020年产生。

  

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  若我们仅考虑有具体投产时间的生产线,并假设各条生产线产能及良品率都稳步爬升,柔性良品率最高为60%。我们可以得出2018~2020年,全球小尺寸AMOLED产能将达到8598.35、11799.57、18169.86万平方米。

  2018~2020年,全球小尺寸AMOLED的供需对比将更大程度上依赖这种下一代显示技术在工业控制、医疗显示、智能穿戴等领域的推广情况,以及面板厂商AMOLED 生产线的建设进度和良品率。

  

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  全球液晶电视超大尺寸及高清化方向发展

  20世纪80年代末90年代初,随着液晶技术的逐渐成熟,LCD产业开始快速发展,并逐渐应用到电视之中。

  与智能手机市场类似,电视市场已经进入成熟期,未来在年出货量上不会实现大幅度的增长,但由于LCD生产成本的下降、人均可支配收入的上升,人们的消费需求全面升级,对电视画质要求不断提升,近年来液晶屏幕正朝着大尺寸及高清化的方向发展。

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  中怡康数据显示,近两年,以65英寸为代表的大尺寸电视每年都在以极快的速度占领市场,不断蚕食小尺寸的市场份额。

  2017年,彩电行业整体销量低迷,60英寸及以下规格的电视销量都有不同比例的下降,在市场份额高于5%的规格中,65英寸电视销量却实现逆势增长,增幅超过1成。65英寸大尺寸液晶电视拥有极高的性价比。

  价格方面,主流的70英寸以上电视价格均在万元以上,高昂的价格限制了购买用户的范围;用户体验方面,65英寸大屏电视显示效果极佳,从分辨率来看,其配备的基本都是4K高清面板,从面积来看,其显示面积比55英寸增加了40%以上。与平均尺寸同时提升的还有超高清电视的渗透率。

  IHS Markit 报告指出,2018年4K产品在60英寸及更大尺寸的电视面板的市场份额将由2015年的60%、2016年的85%、2017年的96%增长至99%。随着4K 的全面普及,8K 将成为面板厂商角逐的下一个战场。

  由于8K画质显示极为清晰,中小尺寸完全不具备展示其效果,因此8K 电视集中在更大尺寸的机型上。2016年,55英寸电视已经成为了主流产品,未来,65英寸、75英寸增长潜力巨大。

  中怡康数据显示,2017~2020年,65英寸电视市场在零售市场的占有率5.3%、6.2%、8.5%、9%。以奥维云网对18、19、20年电视出货量的预计为基础,我们计算出2018~2020年,65英寸的电视需求量将达到1382.6、1921、2061 万台。

  此外,中怡康还给出了65英寸以上的电视的2017、2018年渗透率是1.3%和2.0%,据此我们得出2018年该尺寸范围的电视市场需求量将达到446 万台。

  若2019、2020年,该尺寸范围电视的复合增长率达到20%,则2020年其出货量可达到642.2 万台;若2019、2020年,该尺寸范围电视的复合增长率达到238.359%,渗透率达到4.7%、11.1%,则2020年其出货量可达到2533.9 万台。

  

 

  每生产一台75英寸电视可以生产1.33 台65英寸电视,若65英寸以上的电视的平均尺寸为75英寸。按照20%以及238.359%的增长率,我们可以得出2020年,全球对于65英寸的LCD电视的需求量将分别达到2917.3、5439.6万台。

  

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  超大尺寸液晶面板供给将集中于2020年产生

  面板行业兴起于美国,成熟于日本,之后在韩国及我国台湾地区发展壮大。2010年以前,我国对高世代线生产的液晶面板进口需求非常大,其中32英寸以上的液晶面板全部依赖进口,为促进我国液晶显示产业的健康发展,近年来,我国政府加大了对液晶显示产业的扶持力度,我国已经成为了面板投产最多的地区。

  

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  中怡康数据显示,光是最近两年,在国内投产的高世代线就多达十条。集邦咨询数据显示,2018~2020年,全球大尺寸液晶面板产能将保持较高的增速,我国在全球的大尺寸产能占比到2020年也将达到近50%的占比。

  

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  目前55英寸已经成为了彩电的主流尺寸,下一阶段的主流尺寸将是65英寸。由于小世代线难以实现65英寸及以上大尺寸面板的经济切割,因此发展10.5代线至关重要。

  2017年12 月,京东方全球首条10.5代线在合肥提前投产,随着京东方、华星光电、鸿海等厂家的10.5代线陆续建成投产,2018年到2020年,全球将多出7 家10.5代线。

  

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  根据各公司发布的公告,目前在已经投产和在建的10.5代及以上生产线全部定位于生产65英寸及以上尺寸(包含75英寸、105英寸等)屏幕的生产。

  若各条产线全部满产,且满产时良品率均可达到95%,那么2018~2020年全球10.5代以上的生产线可以生产65英寸的电视数量可达到739.2台、1946.6万台和5439.6万台。全球10.5代以上LCD生产线的产能将集中于2020年爆发。

  

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  未来大尺寸面板供需对比情况取决于65英寸以上的超大尺寸、8K电视的市场渗透率和未来三年即将投产的10.5代以上生产线的工程进度以及生产线的稼动率和良品率。

  综上所述,2018~2020年,在智能手机、液晶电视出货量增幅不大的情况下,受益于人们对于全面屏、更高的显示效果的需求,市场对于AMOLED及大尺寸LCD面板的需求将有较大幅度的提升。

  到2020年,手机市场对于小尺寸AMOLED的需求最高将达到726.05万平方米;当65英寸以上电视的渗透率达到2.8%时,电视市场对于65英寸电视的需求将达到2917.3万台,这些需求都无法消耗满产的高良品率的生产线的产能。整个面板行业存在着很高的供过于求的风险,单品价格有一定的下滑趋势。

  值得关注的是,车载显示、工业显示、医疗显示、智能穿戴等领域对于AMOLED也同样存在一定的需求量,65英寸以上电视的需求增速也可能高于20%。

  在各厂商的投产时间和良品率不确定性很高的情况下,AMOLED及大尺寸LCD面板的供需对比情况存在一定的变数。

责任编辑:侯亚丽
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